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インデックス・ドライバー

STAMバランス(9資産型)


◆信託報酬:0.5%(税抜)
◆信託財産留保額:0.1%
◆設定:2014/11/28(無期限)

SBI資産設計と同じ「株式:債券:REIT=4:4:2」の比率で世界経済idxと同じ「日本:グロ:新興=GDP」の配分。9資産使ったインデックスバランスは他にないので興味があります。

ここで「eMAXIS8」と「世界経済idx」と今回の「スタムidx」の運用管理費用を確認しておきます。なおすべて税抜きです。

【STAMおよびeMAXISシリーズ単品の信託報酬(@2014/11/27)】

【各バランスファンドのウェイト(@2014/11/27)】

【単品のウェイト加重信託報酬と設定信託報酬(@2014/11/27)】

【一覧(@2014/11/27)】

【まとめ】
今回の「スタムidx」も「eMAXIS8」と「世界経済idx」と同様、

「単品をバランス型のウェイトで組み合わせた加重平均信託報酬よりも、設定された信託報酬の方が低い」

なおバランス型のコストが低いと言っても、例えば「バラ売りvsバランス型ウォッチ(2014/09/30)」で示したように、バラとバランス型の値動きの違いはコストの差分より相対的に大きいものです。また市場環境によって変わりうるものなので判断は自己責任でお願いします。

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